Análisis Premarket (APM) – 26 de julio de 2024
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Informes del día:
- Salieron datos de PIB preliminar de Estados Unidos del trimestre pasado.
- Hoy salen datos de PCE. Estos datos se ven en Investing.com – Economic calendar. Estimaban 2.5% y sacó 2.6%. La FED están en aprietos. EE.UU. tiene una gran deuda. El 31 de julio es FOMC.
- El miércoles 31 sale tasa de interés para Japón. El carry trade de allá es importante. Europeas están arriba. Bolsa de Taiwán lleva cerrado varios días. USDJPY había tocado un alto histórico, en los 80 y 90 se creía que iba a dominar el mundo, hasta que cambió y se quedó lateral. 30 años después ha regresado a niveles de esa época. Banco de Japón está interviniendo. Carry trade es una estrategia de inversión que consiste en tomar prestado el dinero en una moneda con tasa de interés baja y usarlo para invertir en monedas con tasa de interés alta. Toman yen japonés e invierten en dólares en bonos, depósitos bancarios, renta variable incluso. Si tasas suben y las de EE.UU. bajan, el diferencial de tasas se reduce y se afecta la estrategia. Esto es lo que se está viendo. La gente que estaba haciendo carry trade está cerrando esas posiciones.
- Gastos en construcción.
- PCE Reserva Federal de Dallas.
- Expectativa de inflación 1 – 5 años U. de Michigan.
- Datos de petróleo.
Price target (PT):
- DUOL. 245 por BofA.
- CRWD. PT CUT 400 – 285 por Barclays.
- DXCM. PT CUT 145 – 75.
- TSLA. PT CUT 135.
- TGT. 160 – 176.
Esto no sirve para saber si allá va a llegar el precio o no, sino para ver qué están viendo los analistas, que tal vez tú no ves. para operaciones intradía funciona.
Earnings:
- DXCM. Estaba bonita, pero cayó más de -37%. Los guidance salieron mal. Tal vez no es momento de compra porque la estructura ya falló.
- DECK. +14% en premarket.
- SKX. +2.39%.
- COUR. Buenos earnings. EPS estimado era 0.01 y sacaron 0.09.
Hoy
- MMM. +6.41%.
- BMY. +6.45%.
- CL. +1.81%.
- CNC. +2.52%.
Índices y ETFs:
- Con lo de ayer hay cambios relevantes en el mercado. Cae la resistencia cuantitativa del S&P500 a 5.560 y cae el disparador de volumen a 5.525 y el volumen trigger diario a 5.525. Es la séptima sesión consecutiva en la que S&P500 cierra por debajo d ellos volúmenes trigger. El escenario principal entonces es: 1. Mientras la cotización se mantenga por debajo de 5.525, el rango de fluctuación más probable es 5.375 – 5.525. en la parte inferior de ese rango se situaría el soporte de 5.375, mientras que en la parte superior está el trigger de volumen diario que es 5.525. 2. Tras superación de 5.525 devolvería la calma al mercado y permitiría aumentar la probabilidad de que la cotización se dirija a los muros de calls de 5.550. mientras en un escenario bajista la pérdida de soporte cuantitativo de 5.375 podría llevar a 5.359. en un escenario supremamente bajista, podrían seguir ventas institucionales que provocasen correcciones a la zona de 5.000 o 4.918. La tendencia es potencialmente bajista, pero se necesita confirmar con formación ZGB por debajo de 5.664 puntos.
- De lunes a miércoles las ventas fueron de institucionales, ayer de los fondos. Ver cambios de exposiciones de las gammas.
- Usualmente, vemos indicadores put/call. SPY durante subida, el CPCE iba bajando. Si call aumenta y put permanece igual, relación baja. Si como está sucediendo ahora el call queda igual o menos y put aumenta, la relación sube. Si controlas estos datos es más fácil identificar qué está sucediendo. Ver hace cuánto no lograba eso. En gammas ver donde están posicionados los inversores.
- Cábala de jueves: observar la posibilidad de aplicar esta estrategia. Ayer se pudo operar en put. Lo clave es tener reglas y una estrategia propia. Es tú estrategia la que debe funcionar.
- SPY. Si no supera zona de 550, por ahora no nos hemos salvado.
Watchlist:
- Hay rotación en el mercado. hay indicadores que dicen que podrían venir cambios como MACD, RSI convergencias o divergencias. KBE, KCE, KRE, XHB, ver en Finviz los desempeños. Son de bancos y el último de home builders. Desde 11 de julio a la fecha se han desempeñado bien en la rotación. Hay que saber elegir los sectores correctos.
Tip de mentalidad:
- Algo que Hyenuk Chu agradece es que durante años trabajó en una multinacional donde se dedicaba a hacer informes que, incluso, no sabía si los jefes iban a leer o no. Con el tiempo se dio cuenta de que sí los leían porque les llamaba la atención la forma de pensar y analizar. En el trading es igual, hay que revisar el mercado en la mañana y en la tarde. Hyenuk Chu en la mañana se levanta, escribe, ve el contexto del mercado. Si no disfrutas de eso, tal vez el mercado bursátil no es para ti. La incertidumbre y las pérdidas es parte del trabajo del trader.
Recuerda…
- Los traders vienen y van, pero un buen gestor se queda. ¿Tú cuál de los dos eres?
