Stop loss significa “detener la pérdida”. Es un recurso clave que se debe usar cuando se opera en la Bolsa de Valores de Nueva York. Como su nombre lo dice, se trata del seguro que ayuda a mantener controladas las pérdidas.
Es un arma frente al riesgo vital, especialmente, por una razón. Esta es que, cuando se opera en ese mercado, es posible ganar dinero. Pero, si hay algo seguro, es que se puede perder dinero. Por eso hay que estar protegidos.
Sin embargo, existen ocasiones en las que no es necesario o aconsejable usar el stop loss. Esta afirmación parece una contradicción y una locura. Pareciera como si estuviera invitando a lanzarse al agua sin flotador. Pero no lo es.
¿Por qué y cuáles son los casos en los que se puede prescindir del stop loss, entonces? Para responderlo, antes hay que resolver otra duda. Cuando una persona tiene un capital y desea obtener rendimientos, tiene diferentes alternativas, ¿verdad?
Una de ellas es invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York a largo plazo. Otra es hacer trading o realizar operaciones con el objetivo de lograr ganancias a corto plazo. De esto depende la necesidad de usar o no el stop loss.
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No Hay Stop Loss En Estrategias Trending
Hablemos primero del caso en el que no suele usarse el stop loss. Este es el de las operaciones tipo trending. Este es un estilo de inversión en el que se realizan operaciones en la Bolsa de Valores siguiendo una tendencia.
El trending es menos “sexy” que el daytrading. Pero es la estrategia más efectiva si se quiere vivir del trading. Sobre todo, porque permite crecer el portafolio de inversiones sin el estrés de las operaciones diarias.
Es más común realizar operaciones tipo trending a mediano plazo. Sin embargo, en realidad aplica a cualquier temporalidad. Lo que se busca es “ir con la tendencia” que sigue el precio de una acción o ETF en un periodo de tiempo.
La tendencia puede ser alcista o bajista. También puede haber tendencias bajistas secundarias en una tendencia primaria alcista o viceversa. En términos generales, el mercado estadounidense, representado por el S&P500, ha tenido una tendencia alcista.
Al hacer trending, por otro lado, se debe reducir el riesgo a lo mínimo posible. Pero esto no se hace colocando un stop loss, sino de otra forma. En todo caso, la idea es no tener pérdidas mayores a dos dígitos.
¿Quién gana más: un trader o un youtuber? Descúbrelo en el más reciente episodio de Charlas con Hyenuk.
¿Cómo Se Opera Haciendo Trending?
Al hacer trending, los inversionistas o traders analizan diferentes tipos de datos. Se fijan en los fundamentales o finanzas de las empresas. También analizan qué tan estable es su CEO. Además, revisan los reportes de earnings. Y, por supuesto, están atentos a las noticias.
Paralelamente, ven los gráficos de la acción de la empresa. Cuando se enfrentan a ellos, observan si la tendencia predominante es alcista o bajista. Una tendencia es alcista cuando los bajos son más altos. Una tendencia es bajista cuando los altos son más bajos.
También detectan las tendencias secundarias. Luego, observan si hay cambios de tendencia. Para esto se valen de las formaciones o patrones de velas japonesas. Y de los indicadores técnicos.
Algunos de ellos se presentan o se modifican cuando el precio cambia de dirección. Entonces, cuando detectan una posibilidad de entrada, los inversionistas colocan su operación. Es decir que, por ejemplo, compran una acción de la empresa de su interés.
Lo hacen con base en los criterios que mencionamos antes. Y con la expectativa de que el escenario que previeron se cumpla. Es decir, que el precio suba para que, entonces, puedan vender y tomar una ganancia.
En operaciones trending no se coloca stop – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
¿Y el Stop Loss?
Al hacer este tipo de operaciones, sin embargo, los inversionistas o traders no colocan un stop loss. ¿Por qué? Hay que recordar que el precio de las acciones fluctúa. Esto quiere decir que no sube en línea recta.
Además, cabe recordar que, dentro de una tendencia alcista, puede haber tendencias secundarias bajistas. Por lo tanto, si una persona coloca el stop loss al hacer trending, es posible que el precio llegue a ese nivel. En ese caso, se cierra la operación.
Pero esa no es la idea. La idea en trending es colocar una operación y esperar a que el precio se extienda lo que más pueda. De esa forma es que se puede obtener una mejor ganancia a mediano o largo plazo. Por eso, no se coloca el stop loss. Así se deja correr la ganancia.
Esto no significa que estos traders sean imbatibles. Como también están expuestos al riesgo de perder dinero, usan otras estrategias para protegerse. Una de ellas es vender cada que el precio llega a un pico y volver a comprar cuando cae.
Otra es vender la mitad de las posiciones en el primer pico y la mitad de lo que quede en el segundo. Y así sucesivamente. De esta forma, si el precio cae brusca y abruptamente, no pierden ni todo el dinero invertido ni se deja ir toda la ganancia.
Lo contrario ocurre cuando se hace daytrading u operaciones a corto plazo, generalmente, en el mismo día. En este caso, los inversionistas o traders suelen establecer su target antes de colocar una operación. Es decir, la ganancia que esperan lograr.
También establecen su stop loss o el porcentaje de dinero que están dispuestos a perder en cada operación. Así, cuando el precio alcanza el stop loss, la operación se cierra. De esta manera, los inversionistas tienen bajo control el riesgo.
El porcentaje de pérdida máxima depende de cada inversionista o trader. En CDI creemos que no debe ser mayor al 2% por cada operación. Pero también puede ser de 2 a 1, por ejemplo. Es decir que, por cada dos dólares ganados, se puede estar dispuesto a perder uno.
Otra duda que surge al respecto es dónde colocar el stop loss. Para esto no hay una respuesta única. Por un lado, simplemente se puede elegir el porcentaje que se está dispuesto a perder.
Esto significa colocarlo, por ejemplo, un 2% por debajo del precio de compra. Por el otro, la ubicación del stop loss también puede depender de lo que observa en los gráficos. Como en el siguiente ejemplo de Oracle (ORCL).
Prográmate para el Análisis Premarket de CDI. Es de lunes a viernes. Míralo aquí.
¿Dónde Colocar El Stop Loss Al Hacer Daytrading?
El 10 de septiembre, Oracle hizo una formación en “V” que, literalmente, se parece a esta letra. Era probable que el precio siguiera subiendo, cayera o quedara lateral. Los inversionistas o traders se preparaban para una potencial caída o continuación.
En ese momento, la zona de precio clave era 152. En el mejor escenario, podía llegar a 161. Entonces, una alternativa era esperar a que se confirmara la continuación. Y hacer una operación de compra con un target por encima de la “V”.
El stop, por su parte, podía colocarse en el alto de la formación “V”. De esta manera, si el precio subía, pero retrocedía a esa zona, se protegía el dinero. Dicho en otras palabras, no se hubiera perdido nada de lo que se invirtió.
En el peor de los casos, se hubiera perdido el 2% de lo invertido. O el porcentaje que cada inversionista o trader hubiera elegido. De ahí la importancia de colocar el stop al hacer daytrading.
Esto, en sentido contrario, también aplica para operaciones short o put. En estas se espera ganar con la caída del mercado. Y perder solo lo que se está dispuesto a perder. Reducir las pérdidas siempre debe ser parte de la estrategia.
En las operaciones de daytrading sí se debe colocar stop loss – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
¿Existen Desventajas De Usar El Stop Loss?
De acuerdo con Investopedia, colocar el stop loss al hacer daytrading tiene una desventaja. Esta es que, si el precio cae abruptamente a ese nivel, entonces se cierra la operación. Pero, a la larga, esto no resulta tan problemático.
El inversionista o trader, simplemente, tendría que esperar un nuevo momento de entrada para colocar otra operación. Puede que esto parezca tedioso, pero el punto es que se está protegiendo el dinero.
Al planear los tops también hay que tener en cuenta el sistema de gestión de capital. Este debe ser construido por cada trader o inversionista. Es la ruta que señala el porcentaje que puede perder por operación según su capital total.
Sabemos que estos temas son complejos. Por eso, te invitamos a participar en Shift 2024. Esta es la cumbre hispana de finanzas, inversiones y trading que CDI realiza cada año. En esta ocasión, será el 16 y 17 de noviembre en Bogotá, Colombia.
Acompáñanos y descubre cómo hacer trading con inteligencia. Te adelantamos algo. Al principio, el trading es intimidante. Pero con la práctica y las herramientas adecuadas, pronto puedes montar las olas del mercado con confianza. ¡Inscríbete ahora! y cuéntanos:
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¿Qué dudas tienes sobre las inversiones y el trading?
Cómo invertir mejor es una duda que asalta a quienes desean ser rentables en las inversiones y el trading. Para resolverla, usualmente, se acude a todas las fuentes de información posibles. Se cree que ahí está la respuesta perfecta.
Pero no es así. La clave está en olvidar todo lo que ya se ha aprendido. Esa es la única forma de adquirir un nuevo conocimiento que sea útil. Sin embargo, cuando comprenden esto, las personas caen en otra trampa.
Se trata de la trampa del afán. Siempre que se inicia un proceso, se espera lograr el resultado de inmediato. Pero Confucio dio el remedio a esta trampa cuando dijo que, para recorrer una milla, primero se debe dar un paso.
Para dar ese paso, se debe tener un plan realista, que funcione. Y que tenga detrás el pensamiento o mentalidad correcta. No importa tanto lo que sabes, sino la actitud que tienes para enfrentarte al mundo.
Y las ganas que tienes por conocerlo. De eso se trata invertir con sabiduría y en Shift 2024 puedes saber cómo lograrlo. Aquí te damos un adelanto, así que sigue leyendo si quieres superar a tu antiguo “yo” financiero.
¿Quieres saber cómo invertir mejor? Descúbrelo en Shift 2024 – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Los mejores inversionistas en la Bolsa de Valores de Nueva York tienen varias claves del éxito. Una de las principales es buscar ganancias mínimas, pero seguras. O ganancias constantes, pero a largo plazo.
Se diferencian de los que buscan lograr una ganancia exorbitante en una sola operación. O de los que tienen la expectativa de hacerse millonarios con unos cuantos trades. En realidad, lo que hace más exitosos a los primeros es que aprendieron a invertir con sabiduría.
Esto, entre otros, significa tener un plan financiero. De lo contrario, es posible caer en una tercera trampa. Esta es la de pensar que el poder es dinero y el dinero es poder. Para crear ese plan, hay un paso obligado que dar.
Este es darse cuenta de lo que se ha hecho. Seguramente, la conclusión a la que se llegará es que se ha hecho algo de la forma incorrecta y repetida. La explicación detrás de este comportamiento es que la mente se vuelte adicta al dolor.
Hay que salir de esa espiral en la que te sientes ganador cuando ganas y culpas al mercado cuando pierdes. La vía de salida es buscar ayuda para no hundirte más. También, tener la actitud correcta, que es lo que diferencia a un ganador de un perdedor.
Cómo Invertir Mejor: ¿Qué Es Ganar Y Qué Es Perder?
Tener la actitud correcta tiene varios significados en el ámbito del trading, finanzas e inversiones. Pero los conceptos de ganar y perder son claves para comprender lo que significa reaccionar bien.
Una persona que pierde dinero siguiendo su método y lo asume con calma, tiene la actitud correcta. En cambio, quienes ganan por azar o sin seguir su método, son perdedores así obtengan dinero.
Por lo tanto, para invertir mejor es necesario desarrollar lo que se quiere ser y construirlo. Mira este ejemplo. La mayoría de las personas tienen deudas, ¿verdad? Se suele creer que es porque gastan de más.
Pero no. En realidad, una persona tiene deudas porque quiere ganar más dinero. Como no lo gana, entonces lo pide prestado. La realidad o la verdad suelen ser así de crudas. No obstante, cuando se tienen esa claridad, es posible construir.
Hyenuk Chu dice “cada cosa que hagas, hazlo para que no tengas que dar la vuelta y sentir pena”. Entonces, la pregunta es ¿qué estás haciendo para construir la vida financiera que sueñas?
En Shift encuentra oradores que te enseñarán cómo invertir mejor – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Tomar la receta de alguien que ya obtiene dinero parece la vía más fácil para obtenerlo uno mismo también. Pero eso casi nunca funciona porque, detrás de cada estrategia, hay un ser individual.
Quién es una persona, el contexto en el que se mueve, sus hábitos, el dinero que gana o posee difieren. Por eso, lo que funciona para uno, puede que no funcione para otro. Invertir con sabiduría también es comprender que no se es igual a los demás.
Y crear una receta propia, con ingredientes propios, que dé resultados a la medida. Por supuesto, eso incluye aprender cómo funciona el mercado o la Bolsa de Valores de Nueva York. Su base son la oferta y la demanda, que inciden en el precio de los activos.
Pero, como dice Hyenuk Chu, “lo importante no es que tengas una casa valorada en un millón de dólares. Lo importante es que la vendas por ese valor porque ahí sí estás haciendo dinero”.
Pero quienes no trabajan la sabiduría al invertir no tienen esa conciencia. Por eso, este debe ser un aspecto fundamental para trabajar si se quiere tener éxito. De esto depende el resultado en cualquier estrategia financiera.
El Riesgo Es Clave En La Receta Sobre Cómo Invertir Mejor
Invertir con sabiduría, igualmente, significa contemplar los riesgos. Esto es vital para proteger el capital. Es decir, para perder solo lo que se está dispuesto a perder. O para no invertir todo el capital en una sola operación.
Comprender esto es importante porque cada quién es responsable de su propio dinero. Y no hay que dejarse llevar por las emociones. Es mejor dejar un registro de las pérdidas, que dejarse dominar por ellas.
Así es posible aprender no solo del error cometido, sino de la emoción sentida. Cuando se identifican ambos, es posible dar el gran salto y llevar todo lo anterior a la práctica. El ejercicio de la sabiduría es el que conduce a mejores resultados en el trading.
Invertir con sabiduría no tienen nada que ver con que seas un genio de las finanzas. Se trata de entender los conceptos básicos conocer tus opciones y tomar decisiones informadas. Ya sea que quieras asegurar tu jubilación o irte de viaje, hay un camino para ti.
La educación financiera se da por adquirida. Se cree que es ganar y gastar dinero. En el mejor de los casos, se piensa en invertirlo. Pero pocos saben o aplican la fórmula del éxito de los grandes millonarios.
Warren Buffett la resumió bien cuando dijo “si no encuentras la forma de hacer dinero mientras duermes, trabajarás hasta el día en que mueras”. En CDI (El Club de Inversionistas) hemos apropiado ese concepto.
Siempre te aconsejamos que “comiences a invertir y hagas que tu dinero trabaje para ti”. Pero, además, creamos espacios en los que te damos herramientas para que llegues a ese nivel esperado.
Da el paso hacia ese estado en el que el dinero trabaja para ti. Aprende cómo invertir con sabiduría y hacer trading con inteligencia. Adquiere herramientas para aumentar tu cultura financiera y sacar el máximo provecho del mercado.
Afina Tus Procesos De Pensamiento
Hyenuk Chu en 2024, dando información sobre educación financiera – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
¿Te imaginas poder pagar tus cuentas sin estrés? ¿Sueñas tener ahorros para emergencias o incluso irte de vacaciones cuando quieras? Entonces debes aprender a tomar decisiones financieras inteligentes que te acerquen a esas metas.
En invertir con sabiduría y hacer trading con inteligencia está la clave para maximizar tus resultados. Pero ¿cómo lograrlo y qué camino escoger? Independientemente de tu meta, siempre hay un camino para ti:
Invertir con sabiduría: esto no tiene nada que ver con que seas un genio de las finanzas. Se trata de entender los conceptos básicos, conocer las alternativas que tienes y tomar decisiones informadas.
Hacer trading con inteligencia: es como aprender a surfear. Al principio es intimidante, pero mejora con la práctica y las herramientas adecuadas. Pronto estarás montando las olas del mercado con confianza.
Si aun así crees que estás entrando en un terreno desconocido, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo intentas? El mayor riesgo es la inacción. Entonces, decídete y lánzate a descubrir cómo lograr tus metas financieras.
Cada Acción Cuenta Para Mejorar Tu Educación Financiera
Sé de los que invierten con sabiduría y hacen trading con inteligencia – Hyneuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Tu futuro financiero no se trata solo de números en una cuenta bancaria. Se trata de la libertad de elegir. De la tranquilidad de saber que estás preparado para lo que venga. De la emoción de ver tus sueños hacerse realidad.
Esa es la respuesta a esos momentos de duda que has tenido sobre el dinero. A esas preguntas que te has hecho en las mañanas. A esos momentos en los que te has preguntado cómo sería despertar cada día sin preocupaciones financieras.
La verdad es que sí existe la posibilidad de poder mirar al futuro con confianza. Es decir, de saber que tus finanzas están bajo control y que estás avanzando constantemente hacia tus objetivos.
Pero para eso hay que adquirir conocimientos, fortalecer destrezas y crear sistemas. Así como se necesita una receta para preparar un pastel, se requiere un paso a paso financiero.
¿Cómo Construir Tu Plan Financiero?
Shift 2024 se realizará en modalidad presencial y virtual – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Únete a Shift, una experiencia práctica, amena y llena de conocimientos. Atrévete a transformar tu manera de ver las finanzas para siempre. Solo tienes que dar el primero paso para construir un futuro financiero sólido.
¿Qué Aprenderás En Shift?
En Shift aprenderás conceptos clave sobre finanzas personales, inversión y trading. No es necesario tener conocimientos previos. La información se entregará de una manera práctica y sencilla.
No habrá una jerga complicada. Solo información valiosa que podrás empezar a aplicar de inmediato. Saldrás con una nueva perspectiva y la motivación que necesitas para hacer que el dinero trabaje por ti.
El objetivo es que, realmente, experimentes un cambio. Y que, al finalizar el evento, tengas un mapa de pasos que te conduzcan a las metas financieras que aún no logras. Lo harás de la mano de Hyenuk Chu, CEO de CDI.
Y de expertos en diferentes campos a los que invitamos para que te guíen paso a paso. Adicionalmente, tendrás la oportunidad de hacer networking y conocer personas que atraviesan por procesos similares al tuyo. O que tienen expectativas cercanas.
La estacionalidad de la Bolsa de Valores se refiere a patrones de comportamiento del precio de las acciones. Estos suelen repetirse año a año, como las estaciones o las fechas especiales. De ahí este nombre.
Sin embargo, hay otros factores que inciden en ese comportamiento. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos es uno de ellos. Este año, estas se realizarán el martes 5 de noviembre de 2024.
Por eso para los inversionistas, ya sean intradiarios o trending, es importante conocer ciertos datos. Entre ellos, cómo suele comportarse el mercado cada mes en un año como este. Teniendo en cuenta esto, revisaremos dos puntos.
El primero es cómo ha sido octubre en la Bolsa de Valores de Nueva York históricamente. Y el segundo, qué dicen las estadísticas frente al comportamiento del mercado este mes cuando, además, hay elecciones.
¿Para qué sirve todo esto? Básicamente, se trata del contexto general que cualquier inversionista debe conocer. Es útil para plantear escenarios de inversión a partir de información histórica que puede llegar a repetirse.
Octubre es un mes que anticipa el invierno. Investopedia también dice que este es uno de los meses más temidos en el calendario financiero.[i] Durante él se produce el llamado “Efecto octubre”.
Este es una sensación común en el mercado. Se piensa que sus caídas o crashes son más proclives a ocurrir durante este mes y no en otros. Hay evidencia histórica que sustenta ese sentimiento.
El crash de 1929 y el “Lunes negro” de 1987 ocurrieron en octubre. Sin embargo, hay que hacer una claridad. Más que octubre, septiembre es el mes del mercado bajista. Muchas veces lo que ha sucedido en octubre ha sido solo un efecto retardado de hechos previos.
Es más, varias de las más graves crisis financieras mundiales se desataron en otros meses. Como la de Lehman Brothers, que ocurrió en primavera. Por eso, no hay que creer ciegamente en que este mes es el más bajista para el mercado.
Mark Twain lo resumió bien en su novela “Pudd'nhead Wilson”. Ahí dijo: “Octubre. Este es uno de los meses más peligrosos para especular en acciones. Los otros son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero”.
El próximo 2 de octubre, Hyenuk Chu estará de gira en Ciudad de México. ¡Reserva tu cupo aquí!
Estacionalidad De La Bolsa De Valores: ¿Octubrefobia?
Existen otros datos que refuerzan la teoría de que no hay que tenerle miedo a la volatilidad de octubre. Este mes, aunque ha tenido dramáticas caídas, también ha sido clave en la reversión de los mercados bajistas.[ii]
De hecho, ha sido un mes de buen desempeño para el S&P500 en los últimos 20 años. También, para el Nasdaq 100 y el Dow Jones. Especialmente, una vez se han superado los primeros días.
¿Se ha mantenido esta tendencia en años de elecciones presidenciales en Estados Unidos? En realidad, en esos años el comportamiento del mercado ha sido más retador. Esto se ha visto tanto en el S&P500, como en el Nasdaq 100 y el Dow Jones.
Por eso se dice que es uno de los meses más bajistas del año. Pero los precios bajos impulsan las compras. Entonces, al final del mes hay un rally, en especial luego de que expiran los contratos de opciones, dice Investing.
Como consecuencia, vale la pena operar o invertir con cautela. Y comprender que los precios bajos son una oportunidad de compra. No en vano también se tiene evidencia de que octubre es uno de los mejores meses para los inversores contrarios.
Rendimiento del S&P500 en octubre en años electorales – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Inversiones Y Trading En Año Electoral
Aparte de lo anterior, en un año electoral como 2024, los inversionistas y traders deben tener en cuenta otros criterios. Entre ellos, si el horizonte de sus inversiones es a corto o largo plazo.
La firma Capital Group, de hecho, dice que el largo plazo es recomendable. Así es posible protegerse, independientemente del resultado de las elecciones. “Sobre reaccionar a la volatilidad del corto plazo en elecciones puede ir en detrimento de los retornos”, dice.
En cambio, el largo plazo ofrece otras perspectivas. Por ejemplo, está demostrado que las acciones tienden a subir, independientemente de quién sea el presidente. Y que ofrecen mayores retornos tras las elecciones primarias, en comparación con años no electorales.
Lo importante, según la misma Fuente, es no permanecer al margen. Hay que aprovechar las oportunidades. ¿La prueba? El S&P500 tuvo retornos negativos en solo dos años de los últimos 20 años electorales. Y no fueron solo políticas las causas de esos declives.
Aun así, no se puede negar que los inversionistas también tienden a moverse al efectivo en años electorales. Ahora, toma nota porque hay más factores que puedes tener en cuenta al invertir o hacer trading en las próximas semanas.
Próximamente, en CDI haremos nuestro Taller Intradía y Taller de Trending. Si quieres saber más, escribe a [email protected]
Estacionalidad De La Bolsa de Valores: ¿Quién Ganará Las Elecciones?
En años electorales, y en los que no lo son, tras las elecciones primarias, el S&P500 muestra una senda alcista. Es decir, hasta julio, aproximadamente. Entre octubre y noviembre muestra una trayectoria bajista.
En esa época previa a las elecciones aumenta la incertidumbre en el mercado. Y la volatilidad. Pero una vez realizadas las elecciones, el mercado recupera el rumbo. El candidato que gana, sin embargo, no parece ser relevante.
Estacionalidad de la Bolsa de Valores y elecciones – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
La prueba está en los datos. Si se hubieran invertido US$1.000 en el S&P500 durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, se tendrían US$21 millones. En ese lapso de tiempo, ha habido ocho presidentes demócratas y siete republicanos.
A pesar de eso, el mercado ha sido resiliente y las acciones han mostrado una tendencia alcista. Pero, como las elecciones despiertan emociones y sesgos, Capital Group sugiere invertir a largo plazo. Esa es la mejor forma de asegurar los retornos en un año como este.
Dice que, por ejemplo, las acciones crecen 11.3% en promedio en los 12 meses siguientes a las elecciones primarias. En cambio, en los años no electorales, esta cifra solamente alcanza 5.7%.
Comportamiento del mercado antes y después de elecciones – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Activos Atractivos
El hecho de que los expertos sugieran invertir a mediano o largo plazo no relega a los traders intradiarios. Estos tienen oportunidades cada día que no se deben desaprovechar. Pueden beneficiarse de la volatilidad.
Siempre que el mercado esté abierto, hay posibilidades de invertir tanto al alza como a la baja. La pregunta que surge, entonces, es ¿cuáles sectores impulsan el comportamiento del mercado tras las elecciones?
Esto es clave para que los traders e inversionistas se preparen para invertir a partir de noviembre. Los sectores de energía, información y tecnología, y financiero suelen sacar el mejor provecho de las elecciones.
Esto, en términos de los retornos que se obtienen al invertir en ellos. En cambio, los sectores de consumo básico y salud muestran desempeños menores. Pero es necesario advertir sobre un asunto clave.
El mundo pasa por un momento de tensión geopolítica. Cualquier acontecimiento incide en el sentimiento de los inversionistas. Por eso, el precio y el análisis técnico y/o fundamental es crucial al tomar cualquier decisión sobre el dinero.
Sigue a Hyenuk Chu en X y no te pierdas sus mensajes sobre la Bolsa de Valores de Nueva York.
Estacionalidad De La Bolsa de Valores: Días Volátiles
Teniendo en cuenta todo lo anterior, de aquí al 5 de noviembre, es útil tener en cuenta un dato. Este es el de los días más volátiles para el mercado o en los que se pueden dar mayores movimientos.
BofA Global Research[iii] explica que la volatilidad también puede deberse a otros factores. Entre ellos, los reportes de desempleo, por ejemplo. En ese sentido, hay que estar atentos a lo que suceda el 4 de octubre y primero de noviembre, cuando esos reportes se publican.
Por otro lado, el 10 de octubre sale reporte de CPI y el 17 de octubre, el de ventas retail. Esas son otras dos fechas para tener en cuenta. Durante el 21 de octubre, día importante de reporte de earnings, el mercado también puede tener una sacudida.
Por supuesto, el día de las elecciones y el día posterior también deben estar en el radar de intradiarios e inversionistas. Al respecto, recuerda lo que proponemos en CDI. Esto es que no es aconsejable invertir el día de la noticia.
De hecho, el primer día ocurre la reacción a ella. El segundo día hay que ver cómo reacciona el mercado. El tercer día es la confirmación. Entonces, no se debe invertir ni cantar victoria antes de tiempo. Ahora, responde:
¿Ya invertías cuando se realizaron las pasadas elecciones en Estados Unidos?
En caso de que sí, ¿cómo han sido tus rendimientos desde entonces?
¿Cuáles son tus reglas para operar en épocas como esta?
Los indicadores y osciladores son herramientas claves para el análisis del mercado y el análisis técnico. Los indicadores del mercado o market indicators son herramientas cuantitativas. Parten de datos históricos relativos al comportamiento del precio de las acciones. Sirven para interpretar su desempeño y plantear escenarios sobre lo que podría ocurrir con ellas.
Son similares a los indicadores técnicos, de los que también hablaremos aquí. Pero se diferencian de ellos, explica Investopedia, en que usan datos de múltiples acciones y no de una sola.
Otra diferencia entre ambos es que, para consultar los indicadores del mercado, hay que consultar plataformas específicas. Estas despliegan un gráfico por cada indicador. En cambio, los indicadores técnicos sí se ven en el mismo gráfico de las acciones. Los más claves son:
Market Breadth: da una idea sobre la condición actual del mercado. Es decir, si es alcista o bajista. Esto se logra al analizar el número de acciones que han alcanzado nuevos altos versus las que han alcanzado nuevos bajos.
Advance-Decline Issues: muestra el ratio de acciones cuyo precio avanza o declina en cierto momento. Si el resultado es mayor a 0.5, quiere decir que el mercado es alcista o bullish.
Pablo Gil es el hombre detrás del fondo que convirtió $40M en $500M. Conoce más sobre él en este episodio de Charlas con Hyenuk.
Indicadores Técnicos: Ojo A Esta Lista
Los indicadores técnicos, como se mencionó, analizan el precio, volumen y otras características históricas de una acción. Sirven para ver cómo se han comportado a lo largo del tiempo. Y para plantear estrategias de trading a partir de su posible desempeño futuro.
Presta atención a esta lista para que revises cuáles indicadores técnicos conoces o te funcionan mejor. Estos son los que podrías incluir en tu análisis técnico. No se trata de usarlos todos, sino de emplear los que te den mejores resultados reales:
Promedios móviles: son el promedio del precio de una acción en un periodo de tiempo específico. Pueden ser de 5, 20, 50, 75, 100 y 200 sesiones. Ayudan a identificar una tendencia alcista o bajista. Son usados como soporte o resistencia. Conoce más aquí.
Los promedios móviles son un indicador técnico – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Bandas de Bollinger (BB): muestra la desviación estándar multiplicada por dos. Estas dos bandas se amplían o contraen de acuerdo con la volatilidad o la ausencia de ella. Ayudan a ver el rango dentro del cual se mueve el precio de una acción. Y, por ende, a ver si el precio está alto o bajo en términos relativos.
Las Bandas de Bollinger hacen parte del grupo de indicadores y osciladores – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
MACD: este indicador tiene tres componentes:
1. Línea principal: diferencia entre dos Medias Móviles Exponenciales, que son las EMA12 y EMA26.
2. Línea señal: cálculo del Promedio Móvil Exponencial del MACD, por defecto es la EMA9.
3. Histograma: representado por barras de dos colores que muestran la distancia entre el MACD y la Línea señal. Sirven para evaluar el impulso de las tendencias alcistas o bajistas.
Así se ve el indicador MACD en los gráficos – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Otros Indicadores Técnicos Importantes
Fibonacci (Retrocesos y Extensiones): son dos herramientas basadas en la “Secuencia de Fibonacci”. Los retrocesos sirven para detectar en una tendencia bajista posibles zonas de soporte que puedan ser trampolines para el precio. Lo contrario opera para las extensiones. En el primer caso, se hace un trazo desde el último alto del precio hasta el punto más bajo. De ahí surgen los diferentes niveles de Fibonacci, siendo los más usados el 38.2, el 50.0 y el 61.8.
Fibonacci es un indicador que enriquece el análisis técnico – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Nubes de Ichimoku: está compuesto por cinco indicadores que proporcionan una perspectiva sobre potenciales zonas de soporte y resistencia. Es el único indicador que va adelantado 26 velas con respecto al precio. En CDI se suele esperar a que el precio cruce las nubes por las zonas delgadas porque ahí se generan los movimientos más fuertes.
Entre los indicadores y osciladores están las Nubes de Ichimoku – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Implied Move: muestra cuánto podría llegar a moverse el precio de una acción o ETF. Se utiliza, especialmente, para ver los movimientos que se pueden esperar luego de que las empresas presentan sus reportes de earnings.
Volumen: muestra la cantidad de operaciones de compra y venta de una acción realizadas en un cierto período de tiempo. El volumen climático se refiere a una barra de volumen muy superior en tamaño al promedio de las anteriores y puede mostrar un posible cambio de tendencia.
El volumen es un indicador que se observa abajo de los gráficos de las acciones – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Sigue a Hyenuk Chu en X y accede a datos claves para tus operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York.
NAHL, NYHL Y CPC
$NAHL: este indicador, conocido como Nasdaq Advance High Low Index, compara acciones que están alcanzando altos de 52 semanas versus las que están alcanzando bajos de 52 semanas. Ayuda a confirmar la tendencia prevaleciente en el mercado. Esta es alcista si el indicador es positivo y bajista si es negativo.
Este indicador no se refiere solo a una acción, sino que compara varias de ellas – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
$NYHL: conocido como Advance High Low Index, aplica para acciones de New York Stock Exchange (NYSE). Compara las que están alcanzando altos de 52 semanas con respecto a las que están alcanzando bajos de 52 semanas. Es usado por los inversionistas y traders para confirmar la tendencia prevaleciente en el mercado. Esta es alcista si el indicador es positivo y está en ascenso o bajista si el indicador es negativo y está cayendo.
Aprende a sacarle provecho a este instrumento para tu análisis técnico – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
$CPC: significa Put-Call Ratio. Se calcula al dividir el número de operaciones put sobre el número de las operaciones call. Ayuda a los inversionistas a tener una noción sobre el sentimiento general del mercado. Si se están realizando más operaciones put, el sentimiento del mercado es bearish o bajista. Pero si se están realizando más operaciones call, el mercado es bullish o alcista. Si el ratio es 1, el número de compradores call es igual al de compradores put, pero se considera que un ratio de 0.7 brinda con más exactitud nociones sobre cómo está el mercado.
El CPC es otro miembro útil de la lista de indicadores y osciladores – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Indicadores Y Osciladores: Otro Miembro De La Familia
Los osciladores son otra herramienta técnica que los traders tienen para enriquecer su análisis. Lo que hacen es tomar dos valores extremos y mostrar la tendencia que existe entre ellos.
Esto permite a los traders identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado. si el valor del oscilador se acerca al valor más alto, se cree que hay sobrecompra. Si se acerca al más bajo, se piensa que hay sobreventa. Los más comunes son:
RSI (Fuerza relativa): muestra la fuerza del precio al comparar los movimientos al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre. Los valores de referencia que se usan en CDI son el nivel 20 y el 80.
McClellan: este oscilador funciona con el ETF del Nasdaq (QQQ). Si pasa el nivel 40, indica que existe una posible sobrecompra. Si pasa el nivel -60, indica una posible sobreventa.
El $NYMO está relacionado con el Oscilador McClellan. Es un indicador de amplitud de mercado que sigue a las acciones listadas en el New York Stock Exchange (NYSE). Muestra los cambios en el sentimiento de los inversionistas. Cuando supera cero, la tendencia del grupo de acciones analizadas es alcista. Si el resultado es inferior a cero, es bajista. Cuando crece o decrece 100 puntos o más, se aproxima un gran cambio de tendencia, que puede ser alcista o bajista, respectivamente.
El NYMO tiene relación con el Oscilador McClellan – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
El $NAMO es otro indicador de amplitud de mercado relacionado con el Oscilador McClellan. Este compara valores de un mismo índice, como el NASDAQ. Rastrea los cambios en las acciones que han cerrado por encima de su precio de cierre del día anterior (avance) versus las acciones que han cerrado por debajo de su precio de cierre del día anterior (retroceso). Sirve para saber si el mercado está en un modo de acumulación o de distribución.
El NAMO es un indicador de amplitud de mercado – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Encuentra aquí los Análisis Premarket, Bítacora de medio día y de cierre del mercado de CDI.
Indicadores Y Osciladores: La Fórmula Perfecta
Lo interesante de los indicadores de mercado, indicadores técnicos y osciladores es ponerlos a trabajar en conjunto. Eso es lo que hacen los traders exitosos: hallar la fórmula que a cada uno le funciona mejor.
Un ejemplo de cómo opera esto es la convergencia y la divergencia. Cuando se está analizando el gráfico de una acción, se pueden ver indicadores como las medias móviles. Al mismo tiempo, es posible activar un indicador como el MACD.
Si el precio de la acción se mueve en la misma dirección de este indicador, hay convergencia. En cambio, si el precio registra bajos más altos, pero el MACD presenta bajos más bajos, hay divergencia. Esto puede indicar que se avecinan movimientos en el mercado.
Por eso, ningún trader debe confiar sus resultados a un solo indicador u oscilador. Sin embargo, eso tampoco significa usarlos todos. Así se haría demasiado complejo y confuso el análisis técnico. La clave está en hacerlo simple. También hay que recordar que los indicadores y osciladores están disponibles en las plataformas de los brókers. Y en otras plataformas de análisis. Así que los traders no deben hacer nada extra, solo seleccionarlos para que aparezcan en sus gráficos.
Ahora, responde:
¿Cuáles son tus indicadores preferidos?
¿Qué osciladores prefieres usar al analizar una acción?
¿Entre otros, con cuál indicador u oscilador has obtenido mejores resultados al hacer el análisis técnico?
Si te ha gustado el post, te agradezco que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales. 😉🙏
Las estrategias para invertir se pueden ver desde diferentes perspectivas. Está, por ejemplo, la de invertir en una temporalidad definida. O la de seguir indicadores y patrones para tomar decisiones que conduzcan a las ganancias.
Pero antes de hablar de eso hay que hacer varias aclaraciones. Al invertir, una persona puede valerse de las noticias, los informes de las firmas financieras o los filtros técnicos. Todo funciona en la medida en que se aplique.
Pero el ritmo de aprendizaje depende de cada uno. Por eso, hay que tener una estrategia, escribirla, seguirla. Hay que operar cientos de veces para probarla. Eso ayuda a controlar las emociones, y en esa medida aparecen los resultados.
Las estadísticas dicen que la mayoría de traders pierden dinero. Los que ganan dinero, tienen una estrategia, se enfocan en ella. Desarrollan una ventaja competitiva a partir de lo que les resulta mejor. Por eso no es fácil imitarlos.
En ese sentido, no es aconsejable comprar o vender porque alguien más lo haga. Hay que seguir la estrategia propia. Y hacerlo a pesar de que la mentalidad trate de detener o retrasar.
Muchos hablan de la consistencia en el trading. Pero Hyenuk Chu dice que consistencia no es tener una cuenta siempre alcista. Por el contrario, se refiere a la ejecución de la estrategia. Y a la importancia de no cambiarla ante un resultado negativo.
Suele suceder que una estrategia no funcione. O que arroje varios stops seguidos. O que, al ejecutarla, se te dificulte. Eso es normal, todas las estrategias fallan. Unas funcionan en ciertos periodos y en otros no.
No se debe culpar a la estrategia cuando no se identifiquen oportunidades de entrada. Por el contrario, hay que practicar a diario con cada estrategia que se cree o se aplique. Y cumplir con esas condiciones propias al hacer trading.
Para eso, ayuda llevar el seguimiento de cuántas operaciones se hacen siguiendo una estrategia. De las veces que se gana y se pierde. No hay que desistir hasta que se obtengan resultados aceptables.
En vez de decir que no puedes ser rentable, haz esto. Descubre una estrategia que se acomode a ti. Y recuerda que ganar cuando el mercado está subiendo no significa ser inteligente. Lo es quien puede ganar a lo largo de décadas probando su estrategia.
Estrategias Para Invertir: ¿Cuál Elegir?
Nadie puede ser excelente en todas las estrategias. Es necesario madurar y reconocer la imperfección propia. También, el perfil de inversionista que se es. Y el nivel de riesgo que se está dispuesto a tolerar.
Resueltas esas dudas, es posible empezar a elegir una estrategia de inversión. Yendo de lo general a lo particular, hay que plantearse el horizonte de tiempo en el que se quiere invertir. Esto es importante porque hay estrategias:
Intradía: consisten en abrir y cerrar operaciones durante un mismo día. Es decir, que se elige tener ganancias a corto plazo. Estas pueden ser más rentables, pero más riesgosas que otras.
Swing: son operaciones que se abren un día y se cierran a mediano plazo. Funcionan tanto con acciones como con opciones. Buscan maximizar la ganancia, pero su riesgo se eleva. También se puede hacer micro swing, que son operaciones más cortas.
Trending: estas operaciones se abren un día y se dejan abiertas durante meses o incluso años. La idea es aprovechar la valorización que pueden tener activos como las acciones a lo largo del tiempo.
¿El Mercado Subirá O Bajará?
Igualmente, es posible diseñar estrategias de inversión a partir de la dirección del mercado. O de lo que se evidencie en los escenarios que se construyan sobre hacia dónde se dirigirá el precio, así:
Long / Call: se busca ganar dinero con la subida de los precios de los activos. Es el tipo de operaciones más usadas porque, entre otras cosas, son las más “sencillas”. O las más fáciles de entender para inversionistas individuales.
Short / Put: el objetivo es ganar dinero con la caída de los precios de los activos. En este caso, el bróker “presta” al inversionista las acciones o ETF que quiera para que las venda al precio actual del mercado. Pasado el tiempo que se considere necesario, cuando baje el valor de la acción o ETF, se compra nuevamente la misma cantidad de acciones que se le deben al bróker, pero más económicas, y se las devuelve. Se obtiene como ganancia la diferencia entre el precio de venta original y el precio de compra.
Short Squeeze: esta estrategia de “exprimir cortos” suele ejecutarse hacia fin o principios de año. Se revisa qué acciones tuvieron un mal desempeño durante el último año. Y que además tengan potencial para subir en el próximo año. Entonces, se compran.
BRB (Breakout – Pullback – Retest): esta estrategia sigue la dirección del mercado. Propone que, tras una tendencia bajista, el precio puede romper esa tendencia. Luego retroceder, rebotar sobre esa línea de tendencia y subir. El rebote puede interpretarse como el momento de entrada o de compra.
Vender en la euforia, comprar en el miedo: se trata de aprovechar la subida de los precios de las acciones. Es decir, vender caro lo que se ha comprado con anterioridad. Así mismo, se trata de comprar barato cuando los precios estén bajos, para luego vender cuando se pueda obtener una ganancia.
Estrategia Breakout – Pullback – Retest – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas
Estrategias Para Invertir: Estacionalidad
Otro criterio para crear una estrategia de inversión es la estacionalidad. Es decir, los fenómenos que suelen repetirse en la Bolsa de Valores año tras año. Estas son algunas de las más populares:
Comportamiento histórico del día, semana o mes: si septiembre suele ser negativo, este año también puede serlo. Teniendo en cuenta ese dato, se pueden planear puntos de entrada en acciones, opciones, ETF o sectores específicos.
Rallies Estacionales: eventos que suelen repetirse cíclicamente, como en el Rally de Navidad. Este comienza a mediados de diciembre, cuando se pueden producir movimientos alcistas.
DLI: esta estrategia, llamada December Low Indicator, solo funciona con el Dow Jones. Cada vez que este toca o vulnera el bajo del diciembre anterior durante el primer trimestre, sucede algo. En ese año el Dow tiene un buen rendimiento a partir de ese momento.
M6M: son los seis meses con mejor desempeño del S&P500. Este periodo va del primero de noviembre al 30 de abril. Está relacionado con los P6M, los seis meses con peor desempeño del S&P500. Estos van del primero de mayo al 31 de octubre. Cada vez que hay un cambio del P6M al M6M y de este al P6M se realizan cambios en el portafolio de inversión. Si durante el P6M, por ejemplo, tienes 5% invertido en índices y 35% en bonos, durante el M6M transfieres dinero de un lugar a otro. Entonces, en este periodo tendrás 35% invertido en índices y 5% en bonos.
Estrategia 4×4: combina dos datos. El primero es la tendencia más probable del mercado en año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. El segundo son los mejores meses del mercado.
VR-LR: se aplica al ETF del Dow Jones (DIA). Dice que, luego de un viernes terminado en rojo, seguramente el lunes también sea rojo.
Hay Días Que Son Claves
De la misma forma, existen días de la semana especiales. En ellos, la Bolsa de Valores se comporta de una forma particular. Es decir que permiten desplegar estrategias específicas que son:
Rebote de martes: comprar en los bajos del martes, en vez de entrar en pánico. La operación se puede dejar hasta la apertura del miércoles.
Cábala de jueves: observar la posibilidad de aplicar esta estrategia. Ayer se pudo operar en put. Lo clave es tener reglas y una estrategia propia. Es tu estrategia la que debe funcionar.
Estrategias Para Invertir Durante Earnings y FOMC
FOMC: usualmente, entre 2 pm y 2:45 pm habla Jerome Powell. Hay que esperar y ver hacia dónde se dirige el mercado entonces. Se pude ingresar hacia el final de esa franja, pero no poner stop, sino tamaño de posiciones menor a pérdida máxima. Así es más posible generar ganancias.
EDDE: la Estrategia Después de Earnings funciona, principalmente, cuando se invierte en contratos de opciones. Se aplica después de la publicación de earnings de cada empresa. Hay que definir zonas de soportes y resistencias, así como gaps diarios. También hay que definir zonas de post y premarket. Observar si puede haber gap up y continuación o gap down y cierre de gap, entre otros. Tener claro el capital a invertir. A partir de esto, decidir dónde se entrará. Si no se opera rápido, puede que la estrategia no funcione.
Otras Alternativas A Explorar
Invertir en inversas: van en la dirección opuesta a la de los índices y algunas acciones. Son una alternativa para quienes no desean hacer shorts, pero sí ganar con la caída de los precios.
Promediar compras: permite ir acumulando (aumentando) posiciones si la acción o ETF avanza en la dirección deseada. Es decir, si continúa rompiendo resistencias (o soportes).
CPH: Come Premium Hyenuk es una estrategia que parte de un dato. Este es que la acción ha tenido un movimiento por varios días seguidos (3 a 5). Por lo tanto, los contratos correspondientes a la tendencia contraria se desvalorizan tanto que no valen casi nada. Sabiendo que la acción está llegando a una zona de posible rebote, se compran dichos contratos. Se usa la estrategia de pérdida máxima (PM) en la última media hora o quince minutos. Se dejan hasta el siguiente día (no hacerlo si va a haber reporte de earnings). Debido a la alta volatilidad, los contratos se valorizan rápidamente y se puede lograr el target en poco tiempo.
Con respecto a las estrategias para invertir, evitar el sesgo que te dice que una estrategia ya te funciona. Puede que eso solo se deba a que el mercado es alcista. Mejor, prueba tu estrategia, pero prepárate porque el mercado cambia.
Es decir que puede que lo que venías haciendo ya no funcione. Entonces, mantén siempre una gran humildad y el deseo de aprender. Un buen trader es, en última instancia, el que sabe surfear las diferentes condiciones del mercado.
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