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En qué invierten los grandes fondos es un dato que los inversionistas deben conocer. Revela cuáles fueron las posiciones de dichos fondos cada trimestre del año. Esto tiene, por lo menos, dos significados:

  • Deja ver hacia dónde está yendo lo que comúnmente se llama el dinero inteligente. O, en otras palabras, cuáles son las inversiones de las entidades especializadas en inversiones.
  • Da pistas sobre cómo se comporta el mercado y por qué lo hace de cierta forma. Especialmente, porque los fondos mueven cantidades millonarias de dinero. Así que cualquier movimiento que haga se refleja en la Bolsa de Valores.

Esos movimientos deben ser consignados en un formulario conocido como 13F. Este, a su vez, debe reportarse a la Securities and Exchange Commission (SEC). El reporte se hace al final de cada trimestre, pero el público solo tiene acceso a él semanas después.

¿Qué dicen los reportes del segundo trimestre de 2023 con respecto a las inversiones de los grandes fondos? Encuentra aquí los principales movimientos de los inversionistas más representativos que fueron actualizados el 14 de agosto de 2023.

En qué invierten los grandes fondos: así están sus posiciones por sector

En qué invierten los grandes fondos: así están sus posiciones por sector – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

¿Te preocupan los resultados que estás teniendo al invertir? ¡Cámbialos!

Carl Icahn – Icahn Capital Management

Tiene un portafolio valorado en US$15.483.981.000. El 62.71% de este corresponde a empresas del sector financiero. El 14.58%, al de materiales. Y el 8%, al de servicios públicos (utilities).

Por empresas, el 62.71% corresponde a Icahn Enterprises (IEP), es decir que invierte en su propio conglomerado. En el segundo trimestre de 2023, sumó un 11.50% de estas acciones a su portafolio. Están valoradas en US$9.710.378.000.

La empresa CVR Energy Inc. (CVI) representa el 13.78% del portafolio. Southwest Gas Holdings Inc.      (SWX), por otro lado, corresponde al 4.46% del portafolio. De esta también se hicieron adiciones correspondientes a un 3.08%.

Con respecto a la reducción de posiciones, solo se registró una. Se trata de la que se realizó en las acciones de FirstEnergy Corp.   (FE), que corresponde al 3.54% del portafolio. Las posiciones se redujeron un 25.71%.

Cabe recordar que, actualmente, FirstEnergy Corp. está en medio de una polémica. Esta está relacionada con un soborno que habría pagado. El fin de este habría sido poder rescatar dos planta nucleares que eran de su propiedad.

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¿En Qué Invierten Los Grandes Fondos Como El Bill & Melinda Gates Foundation Trust?

El valor de este portafolio alcanza los US$42.060.668.000. sus componentes se clasifican en cuatro sectores principales que son tecnología (31.79%), Industria (24.76%), Financiero (20.38%) y Servicios (15.81%).

La empresa con mayor representatividad en el portafolio es Microsoft (MSFT), con 31.79%. le siguen Berkshire Hathaway (BRK.B) con 20.38% y Canadian Natl Railway Co. (CNI) con 15.78%.

En el cuarto y quinto lugar, respectivamente, se ubican Waste Management Inc. (WM) con 14.53% y Caterpillar Inc. (CAT) con 4.30%. De estas cinco empresas, la única que registró adiciones en el segundo trimestre de 2023 fue BRK.B.

El fondo incrementó estas posiciones en 27.69%. En las 15 primeras empresas, no se realizaron más movimientos. Pero sí hubo una empresa cuyas acciones se compraron en el mismo periodo.

Se trata de Anheuser-Busch InBev (BUD), que ahora representa el 0.23% del portafolio. Esta es la empresa que produce la cerveza Budweiser. Esta es considerada como la primera cervecería a nivel mundial.

En qué invierten los grandes fondos: acciones más apetecidas

En qué invierten los grandes fondos: acciones más apetecidas – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

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Bill Ackman – Pershing Square Capital Management

El valor de este portafolio asciende a US10.816.723000. se concentra en cuatro sectores que son servicios (46.86%), consumo discrecional (28.14%), tecnología (12.91%) y financiero (12.09%).

Fue uno de los fondos que más movimientos registró durante el trimestre. Por ejemplo, de su principal activo que es Chipote Mexican Grill (CMG), redujo posiciones en 7.34%. ahora esta empresa representa el 18.86% del portafolio.

De su segundo activo, que es Restaurant Brands International (QSR), redujo las posiciones en 3.50%. Esta empresa ahora corresponde al 16.73% del portafolio. Su tercer activo es Lowe´s Cos. (LOW), del que tiene 25.58% menos. Se trata del 15.58% del portafolio.

Las adiciones llegaron por cuenta de Hilton Worldwide Holdings (HLT), que subieron un 0.36% y conforman el 12.56% del portafolio. Y Howard Hughes Holdings Inc., que subió un 3.66% y conforma el 12.09% del portafolio.

Pershing Square Capital Management, igualmente, incrementó sus posiciones en Alphabet Inc. CL C (GOOG) en 16.20%. De esta forma, esta empresa ahora corresponde al 10.49% del portafolio total.

En qué invierten los grandes fondos: líderes de los portafolios

En qué invierten los grandes fondos: líderes de los portafolios – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

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Conoce En Qué Invierten Los Grandes Fondos, Como El De Warren Buffett

El fondo de Berkshire Hathaway (BRK.B) está valorado en US$$348.194.053.000. el 51% del portafolio está conformado por acciones de Apple Inc. (AAPL). Con respecto a ellas, en el último trimestre no se hizo ningún cambio.

Adicionalmente, este fondo invierte en Bank of America Corp (BAC), que compone el 8.51% del portafolio. Y en American Express (AXP), que representa el 7.59% del total. En el cuarto lugar está Coca Cola Co. (KO), con el 6.92% de las inversiones.

En el quinto lugar está Chevron Corp. (CVX). Las inversiones en esta empresa se redujeron un 7.01%. por lo tanto, ahora solo representa el 5.56% del portafolio total. En el sexto lugar, por otro lado, está Occidental Petroleum (OXY), con un 3.78%.

Las posiciones en esta empresa aumentaron un 5.87%. Recientemente, Occidental Petroleum adquirió a la canadiense Carbon Engineering Ltd. Esta compañía se especializa en la captura de carbono.

Gracias a esta decisión Warren Buffett ahora es el dueño de más del 25% de OXY. Sin embargo, el millonario ha dicho que no tiene intenciones de llegar a controlar esta empresa referente del sector petrolero.

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Pat Dorsey – Dorsey Asset Management

El valor de este portafolio asciende a $755.229.000. Durante el último trimestre, el fondo redujo sus inversiones en las cinco principales acciones que manejaba, entre otras. La principal de ellas es META.

Al reducir sus inversiones en 34.49% , ahora esta empresa representa el 23.80% del total. La segunda empresa es Smartsheet Inc. (SMAR). Tras una reducción del 9.81%, ahora corresponde al 16.62%.

La tercera empresa es Wix.com Ltd. (WIX) que, con una reducción del 9.82%, representa el 14.44%. La cuarta empresa es Alphabet Inc. CL C (GOOG). Tras sufrir una reducción de 9.78%, ahora representa el 11.82% del fondo.

La quinta empresa, que registró una reducción de 9.81% es Walt Disney Co. (DIS). Esta ahora ahora constituye el 7.67% del fondo. Por otro lado, Pat Dorsey amplió sus posiciones en Upwork Inc. (UPWK) en 81.05%.

Esa empresa representa el 5.80% del fondo. Adicionalmente, compró acciones de HERC Holdings Inc. (HRI) por $27.754.000. De esta forma, esa compañía ahora constituye el 3.67% del fondo.

En qué invierten los grandes fondos: principales compras

En qué invierten los grandes fondos: principales compras – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

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¿Qué Pasó Con Michael Burry?

Este inversionista, reconocido por “apostarle” a la baja al mercado durante la crisis de 2008, se volvió a llenar de puts. Una estrategia que no resulta sorpresiva porque él es reconocido por mantener posiciones bajistas.

De acuerdo con los datos reportados en el 13F de su fondo Scion Capital, tiene cerca de US$2 millones de acciones de SPY y QQQ en put. Para el primer ETF, eso equivale a un valor de US$886 millones. Para el segundo, de US$838 millones.

En total, lo anterior representa el 93% del portafolio. Pero el mercado mantuvo una tendencia alcista durante el segundo trimestre de 2023. Es decir que, si el fondo mantuvo esas posiciones, seguramente perdió mucho dinero.

Por eso, parece poco probable que se hayan mantenido esas posiciones. Pero no se sabe a ciencia cierta porque la información que se publica ahora pudo haber cambiado en julio y agosto.

Por eso, no siempre se les debe creer a ciegas a los analistas financieros o gerentes de fondos. Ni en las predicciones de los que dicen que el mercado va a caer. Especialmente, porque son más las veces en las que no aciertan que las que sí lo hacen.

En qué invierten los grandes fondos: movimientos de los insiders

En qué invierten los grandes fondos: movimientos de los insiders – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

A pesar de lo anterior, conocer hacia dónde va el dinero inteligente es vital. Se trata de una de las herramientas que tienen los inversionistas para que puedan diseñar su estrategia y portafolio de inversiones. Y así decidir cómo quieren ganar y proteger sus inversiones. Ahora, por favor, dinos:

  1. ¿Te fijas en las inversiones de los fondos para crear tu portafolio?
  2. ¿Has hecho operaciones short o put este año?
  3. ¿Estás preparado para los cambios de ciclo en el mercado?

Si te ha gustado el post, te agradezco que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales. 😉🙏