Las estrategias para invertir se pueden ver desde diferentes perspectivas. Está, por ejemplo, la de invertir en una temporalidad definida. O la de seguir indicadores y patrones para tomar decisiones que conduzcan a las ganancias.

Pero antes de hablar de eso hay que hacer varias aclaraciones. Al invertir, una persona puede valerse de las noticias, los informes de las firmas financieras o los filtros técnicos. Todo funciona en la medida en que se aplique.

Pero el ritmo de aprendizaje depende de cada uno. Por eso, hay que tener una estrategia, escribirla, seguirla. Hay que operar cientos de veces para probarla. Eso ayuda a controlar las emociones, y en esa medida aparecen los resultados.

Las estadísticas dicen que la mayoría de traders pierden dinero. Los que ganan dinero, tienen una estrategia, se enfocan en ella. Desarrollan una ventaja competitiva a partir de lo que les resulta mejor. Por eso no es fácil imitarlos.

En ese sentido, no es aconsejable comprar o vender porque alguien más lo haga. Hay que seguir la estrategia propia. Y hacerlo a pesar de que la mentalidad trate de detener o retrasar.

Conoce cuáles son las mejores estrategias de entrada que usamos en CDI al hacer trading.

¿Y Si La Estrategia No Funciona?

Muchos hablan de la consistencia en el trading. Pero Hyenuk Chu dice que consistencia no es tener una cuenta siempre alcista. Por el contrario, se refiere a la ejecución de la estrategia. Y a la importancia de no cambiarla ante un resultado negativo.

 Suele suceder que una estrategia no funcione. O que arroje varios stops seguidos. O que, al ejecutarla, se te dificulte. Eso es normal, todas las estrategias fallan. Unas funcionan en ciertos periodos y en otros no.

No se debe culpar a la estrategia cuando no se identifiquen oportunidades de entrada. Por el contrario, hay que practicar a diario con cada estrategia que se cree o se aplique. Y cumplir con esas condiciones propias al hacer trading.

Para eso, ayuda llevar el seguimiento de cuántas operaciones se hacen siguiendo una estrategia. De las veces que se gana y se pierde. No hay que desistir hasta que se obtengan resultados aceptables.

En vez de decir que no puedes ser rentable, haz esto. Descubre una estrategia que se acomode a ti. Y recuerda que ganar cuando el mercado está subiendo no significa ser inteligente. Lo es quien puede ganar a lo largo de décadas probando su estrategia.

Estrategias Para Invertir: ¿Cuál Elegir?

Nadie puede ser excelente en todas las estrategias. Es necesario madurar y reconocer la imperfección propia. También, el perfil de inversionista que se es. Y el nivel de riesgo que se está dispuesto a tolerar.

Resueltas esas dudas, es posible empezar a elegir una estrategia de inversión. Yendo de lo general a lo particular, hay que plantearse el horizonte de tiempo en el que se quiere invertir. Esto es importante porque hay estrategias:

• Intradía: consisten en abrir y cerrar operaciones durante un mismo día. Es decir, que se elige tener ganancias a corto plazo. Estas pueden ser más rentables, pero más riesgosas que otras.
• Swing: son operaciones que se abren un día y se cierran a mediano plazo. Funcionan tanto con acciones como con opciones. Buscan maximizar la ganancia, pero su riesgo se eleva. También se puede hacer micro swing, que son operaciones más cortas.
• Trending: estas operaciones se abren un día y se dejan abiertas durante meses o incluso años. La idea es aprovechar la valorización que pueden tener activos como las acciones a lo largo del tiempo.

¿El Mercado Subirá O Bajará?

Igualmente, es posible diseñar estrategias de inversión a partir de la dirección del mercado. O de lo que se evidencie en los escenarios que se construyan sobre hacia dónde se dirigirá el precio, así:

• Long / Call: se busca ganar dinero con la subida de los precios de los activos. Es el tipo de operaciones más usadas porque, entre otras cosas, son las más “sencillas”. O las más fáciles de entender para inversionistas individuales.
• Short / Put: el objetivo es ganar dinero con la caída de los precios de los activos. En este caso, el bróker “presta” al inversionista las acciones o ETF que quiera para que las venda al precio actual del mercado. Pasado el tiempo que se considere necesario, cuando baje el valor de la acción o ETF, se compra nuevamente la misma cantidad de acciones que se le deben al bróker, pero más económicas, y se las devuelve. Se obtiene como ganancia la diferencia entre el precio de venta original y el precio de compra.
• Short Squeeze: esta estrategia de “exprimir cortos” suele ejecutarse hacia fin o principios de año. Se revisa qué acciones tuvieron un mal desempeño durante el último año. Y que además tengan potencial para subir en el próximo año. Entonces, se compran.
• BRB (Breakout – Pullback – Retest): esta estrategia sigue la dirección del mercado. Propone que, tras una tendencia bajista, el precio puede romper esa tendencia. Luego retroceder, rebotar sobre esa línea de tendencia y subir. El rebote puede interpretarse como el momento de entrada o de compra.
• Vender en la euforia, comprar en el miedo: se trata de aprovechar la subida de los precios de las acciones. Es decir, vender caro lo que se ha comprado con anterioridad. Así mismo, se trata de comprar barato cuando los precios estén bajos, para luego vender cuando se pueda obtener una ganancia.

Estrategia Breakout – Pullback – Retest – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

Estrategias Para Invertir: Estacionalidad

Otro criterio para crear una estrategia de inversión es la estacionalidad. Es decir, los fenómenos que suelen repetirse en la Bolsa de Valores año tras año. Estas son algunas de las más populares:

• Comportamiento histórico del día, semana o mes: si septiembre suele ser negativo, este año también puede serlo. Teniendo en cuenta ese dato, se pueden planear puntos de entrada en acciones, opciones, ETF o sectores específicos.
• Rallies Estacionales: eventos que suelen repetirse cíclicamente, como en el Rally de Navidad. Este comienza a mediados de diciembre, cuando se pueden producir movimientos alcistas.
• DLI: esta estrategia, llamada December Low Indicator, solo funciona con el Dow Jones. Cada vez que este toca o vulnera el bajo del diciembre anterior durante el primer trimestre, sucede algo. En ese año el Dow tiene un buen rendimiento a partir de ese momento.
• M6M: son los seis meses con mejor desempeño del S&P500. Este periodo va del primero de noviembre al 30 de abril. Está relacionado con los P6M, los seis meses con peor desempeño del S&P500. Estos van del primero de mayo al 31 de octubre. Cada vez que hay un cambio del P6M al M6M y de este al P6M se realizan cambios en el portafolio de inversión. Si durante el P6M, por ejemplo, tienes 5% invertido en índices y 35% en bonos, durante el M6M transfieres dinero de un lugar a otro. Entonces, en este periodo tendrás 35% invertido en índices y 5% en bonos.
• Estrategia 4×4: combina dos datos. El primero es la tendencia más probable del mercado en año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. El segundo son los mejores meses del mercado.
• VR-LR: se aplica al ETF del Dow Jones (DIA). Dice que, luego de un viernes terminado en rojo, seguramente el lunes también sea rojo.

Hay Días Que Son Claves

De la misma forma, existen días de la semana especiales. En ellos, la Bolsa de Valores se comporta de una forma particular. Es decir que permiten desplegar estrategias específicas que son:

• Rebote de martes: comprar en los bajos del martes, en vez de entrar en pánico. La operación se puede dejar hasta la apertura del miércoles.
• Cábala de jueves: observar la posibilidad de aplicar esta estrategia. Ayer se pudo operar en put. Lo clave es tener reglas y una estrategia propia. Es tu estrategia la que debe funcionar.

Estrategias Para Invertir Durante Earnings y FOMC

• FOMC: usualmente, entre 2 pm y 2:45 pm habla Jerome Powell. Hay que esperar y ver hacia dónde se dirige el mercado entonces. Se pude ingresar hacia el final de esa franja, pero no poner stop, sino tamaño de posiciones menor a pérdida máxima. Así es más posible generar ganancias.
• EDDE: la Estrategia Después de Earnings funciona, principalmente, cuando se invierte en contratos de opciones. Se aplica después de la publicación de earnings de cada empresa. Hay que definir zonas de soportes y resistencias, así como gaps diarios. También hay que definir zonas de post y premarket. Observar si puede haber gap up y continuación o gap down y cierre de gap, entre otros. Tener claro el capital a invertir. A partir de esto, decidir dónde se entrará. Si no se opera rápido, puede que la estrategia no funcione.

Otras Alternativas A Explorar

• Invertir en inversas: van en la dirección opuesta a la de los índices y algunas acciones. Son una alternativa para quienes no desean hacer shorts, pero sí ganar con la caída de los precios.
• Promediar compras: permite ir acumulando (aumentando) posiciones si la acción o ETF avanza en la dirección deseada. Es decir, si continúa rompiendo resistencias (o soportes).
• CPH: Come Premium Hyenuk es una estrategia que parte de un dato. Este es que la acción ha tenido un movimiento por varios días seguidos (3 a 5). Por lo tanto, los contratos correspondientes a la tendencia contraria se desvalorizan tanto que no valen casi nada. Sabiendo que la acción está llegando a una zona de posible rebote, se compran dichos contratos. Se usa la estrategia de pérdida máxima (PM) en la última media hora o quince minutos. Se dejan hasta el siguiente día (no hacerlo si va a haber reporte de earnings). Debido a la alta volatilidad, los contratos se valorizan rápidamente y se puede lograr el target en poco tiempo.

Con respecto a las estrategias para invertir, evitar el sesgo que te dice que una estrategia ya te funciona. Puede que eso solo se deba a que el mercado es alcista. Mejor, prueba tu estrategia, pero prepárate porque el mercado cambia.

Es decir que puede que lo que venías haciendo ya no funcione. Entonces, mantén siempre una gran humildad y el deseo de aprender. Un buen trader es, en última instancia, el que sabe surfear las diferentes condiciones del mercado.