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El maíz transgénico es un tema candente por estos días. Esto se debe a que avanza un proceso que Estados Unidos inició en contra de México. El motivo fue una decisión del país azteca de prohibir las importaciones de maíz transgénico.

¿Cómo empezó esta historia? El maíz transgénico es aquel que es modificado genéticamente. Es decir que se le introducen componentes genéticos tanto de otras plantas como de microorganismos. En realidad, se modifica el 99.5% de su estructura.[i]

La investigación científica para crear esta variedad puede tardar una década, de acuerdo con un reporte del Tecnológico de Monterrey. En parte, esto se debe a la necesidad de comprobar que sea apto para el consumo humano.

Uno motivo por el cual se genera este tipo de maíz es porque es más resistente a las plagas. De esta manera, se potencia la productividad de los cultivos. Esta es de 11.5 a 14.2 toneladas por hectárea, frente a las 9.5 toneladas por hectárea que se observan en maíz amarillo convencional.

Además, algunos dicen que el maíz transgénico requiere de menos fertilizantes, lo que lo hace más amigable con el medio ambiente. Por eso, cada vez goza de más aceptación en países como México y Colombia. Sin embargo, las voces contrarias mencionan que se requiere el uso de glifosato (nada amigable).

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La Producción De Maíz Genéticamente Modificado

Estados Unidos es el principal productor de cultivos transgénicos en el mundo con 71.5 mega hectáreas. Esto equivale a 37.5% del total global. El maíz, la soya y el algodón representan el 90% de estos cultivos en ese país.

Existen diversas variedades de estos cultivos. Sin embargo, en Estados Unidos son más comunes los que son tolerantes a los herbicidas y a los insectos. A 2022, aproximadamente, 90% de los cultivos de maíz eran resistentes a herbicidas.[ii]

Por otro lado, los resistentes a insectos están en el mercado desde 1996. A 2022, la superficie en acres de cultivos de maíz con esta característica creció un 84%. Así lo establece el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Maíz transgénico y otros cultivos genéticamente modificados en EE.UU.

Maíz transgénico y otros cultivos genéticamente modificados en EE.UU. – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

Según la misma fuente[iii], en 2022 Estados Unidos exportó 58 millones de toneladas métricas de maíz. Esto corresponde a US$18.570 millones. Y a un crecimiento de 11.3% entre 2013 y 2022.

Después de China, que lidera las compras de maíz estadounidense con US$5.210 millones, está México. Este país hizo compras por US$4.920 millones de maíz estadounidense durante el mismo año. Lo anterior equivale a 17 millones de toneladas al año.

Maíz transgénico exportado por Estados Unidos

Maíz transgénico exportado por Estados Unidos – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

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México Rechaza El Maíz Transgénico

Sin embargo, en 2023 la percepción del maíz transgénico por parte de México cambió. De hecho, el gobierno del presidente AMLO publicó un decreto que prohíbe la importación y comercialización de esa variedad del grano para consumo humano desde 2024.[iv]

México argumenta que ese maíz representa riesgos para la salud humana. El decreto, además, establece que el maíz genéticamente modificado para consumo animal se sustituirá gradualmente.

Esto provocó una fuerte reacción por parte de Estados Unidos. En marzo de 2023, inició un proceso de solución de controversias amparándose en el T-MEC. Este es un tratado o acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos asegura, por su parte, que la decisión de México afecta su libre acceso a mercados. Además, recalca que dicha decisión no tiene ningún sustento científico. Esta semana se designará a los panelistas que evaluarán el caso.

Se espera que en febrero de 2024 este panel entregue un informe preliminar. El informe final tendría que conocerse en marzo de 2024. La idea es que para abril de 2024 se solucione la controversia.

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¿Qué Busca México?

De acuerdo con México, se perdería entre US$3.000 y US$4.000 millones si no gana la controversia. Pero aun así el gobierno de AMLO le sigue apostando a potenciar la producción propia de maíz, planta originaria del país azteca.

En agosto, incluso, anunció que se desarrollará una investigación para determinar los riesgos de los transgénicos para la salud. De no comprobarse su tesis, acatará lo que se resuelva en el panel solicitado por Estados Unidos.

Pero otros sectores de la sociedad mexicana no están tan convencidos de lo que propone AMLO. La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, por ejemplo, se ha pronunciado al respecto.

Esta entidad ha dicho que la producción nacional, que asciende a 30 millones de toneladas no bastará. Especialmente, porque el maíz blanco deberá usarse también en la industria pecuaria.

Por eso, calificó como “radical” la postura del gobierno. Una opinión que se sustenta en que el maíz se requiere para la fabricación de otro tipo de alimentos. Y, si no se importa, ¿cómo se va a satisfacer esa demanda?

Producción de maíz en México: requiere de maíz transgénico

Producción de maíz en México: requiere de maíz transgénico actualmente – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

México importa maíz convencional y maíz transgénico

México importa maíz convencional y maíz transgénico – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

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Estados Unidos Dispuesto A Negociar

Que Estados Unidos haya solicitado la revisión del tema por el panel revela su intención con respecto a México. Sin embargo, en EE.UU. se observa una situación paradójica. Algunos de sus agricultores están de acuerdo con que no se venda maíz transgénico a México.

Temen que, de insistir en el tema, se produzca una especie de guerra comercial en el continente. También, que se afecte el libre mercado al tratar de “obligar” a México a comprar un producto que no desea.

Mientras tanto, las empresas de biotecnología estadounidenses se han sumado a la “pelea”. Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO), por ejemplo, insiste en que su país se debe oponer a México. Sobre todo, porque la evidencia científica no respalda sus afirmaciones.

Detrás de esto subyace otro problema. Cerca del 50% del mercado de las semillas genéticamente modificadas es controlado solo por cuatro empresas. Estas son Bayer (BAYN), Corteva (CTVA), Syngenta y Limagrain.[v]

Como consecuencia, los productores más pequeños expresan que la decisión de México sería positiva. De alguna manera, les ayudaría a ellos a hacerle contrapeso a esos grandes monopolios.

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Maíz Transgénico En China: Otro Problema Por Resolver

Pero México no es el único frente que Estados Unidos debe atender por ahora. China hace parte de la lista de prioridades. Como se mencionó, este país es el primer receptor de las importaciones de maíz convencional estadounidense.

No obstante, las compañías extranjeras no están autorizadas para vender semillas transgénicas en el país asiático. Paralelamente, es probable que ahí este año se plante menos de 1% de los campos con semillas genéticamente modificadas.

Esto correspondería a 267.000 hectáreas y reflejaría una resistencia por implementar adelantos tecnológicos controversiales en la agricultura. Un reporte de Reuters[vi] indica que China, de hecho, sí importa maíz transgénico, pero solo para uso animal.

Sus decisiones podrían afectar a las compañías productoras de semillas. O promover un comercio ilegal que ya se registra en el norte del país. Se calcula que, en esa zona, el maíz transgénico sembrado en estas condiciones alcanza el 70% de la superficie.

Es decir que Estados Unidos tiene el reto de responder a las exigencias de ese mercado. En línea con lo que mencionan algunos de sus productores, habría una solución. Esta es lograr un balance entre el maíz convencional y el transgénico.

A propósito del maíz transgénico, ese commodity es uno de los más desvalorizados

A propósito del maíz transgénico, ese commodity es uno de los más desvalorizados – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

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¿Y Los Futuros?

En lo que respecta a los futuros de maíz, este es el panorama. La segunda mitad de agosto fue seca en el cinturón maicero estadounidense. Por eso, se espera que se reduzcan los rendimientos de los cultivos.

No obstante, se alivió una tendencia bajista en los futuros del maíz. Para finales de agosto, se redujeron las posiciones cortas en futuros y opciones de maíz en la Bolsa de Chicago. Los fondos colocaron posiciones long en maíz en el mismo periodo.

Aunque el precio de los futuros subió 1.5%, se mantuvo por debajo de US$5 / bushel (fanega).[vii] Alcanzaron el nivel más bajo en el último año. Lo que suceda en las próximas semanas dependerá de la evolución del clima.

Así se comportan los futuros de maíz, a propósito de lo que sucede con el maíz transgénico

Así se comportan los futuros de maíz, a propósito de lo que sucede con el maíz transgénico – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

También se debe considerar otro punto. El equilibrio entre la oferta y la demanda reduce el riesgo de que aumente el precio del commodity.[viii] Pero no se puede descuidar un hecho. Hoy Brasil es el principal exportador del grano y se cree que lo será para la cosecha 2024.

Maíz transgénico y convencional: así se comportan los ETF agrícolas

Maíz transgénico y convencional: así se comportan los ETF agrícolas – Hyenuk Chu | Fuente: El Club de Inversionistas

Como consecuencia, el mercado estará expectante con respecto a lo que todos estos movimientos representan para el commodity. Una situación que se debe tener en el radar, especialmente, si se invierte en sectores como este. Ahora, por favor, comparte:

  1. ¿Están los commodities en tu portafolio de inversiones?
  2. ¿Qué dudas tienes acerca de las inversiones en este sector?
  3. ¿Por qué no inviertes en él?

 

[i] https://tecscience.tec.mx/es/biotecnologia/ventajas-y-desventajas-del-maiz-transgenico/

[ii] https://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-u-s/recent-trends-in-ge-adoption/

[iii] https://www.fas.usda.gov/data/commodities/corn

[iv] https://www.gob.mx/se/prensa/se-publica-el-decreto-por-el-que-se-establecen-diversas-acciones-en-materia-de-glifosato-y-maiz-geneticamente-modificado

[v] https://www.foodandpower.net/gmos-seeds.

[vi] https://www.reuters.com/markets/commodities/china-rolls-out-gmo-corn-planting-starts-small-2023-02-

[vii] https://www.reuters.com/markets/us/funds-buy-cbot-corn-soybeans-amid-poor-finish-us-crop-2023-09-05/

[viii] https://www.mintecglobal.com/top-stories/corn-futures-prices-fall-to-a-new-yearly-low-amid-large-supplies

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